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Durante la década de los años 50´s William Lee, un expatriado estadounidense pasa sus días en casi la soledad en Ciudad de México entre bares gays y el desarrollo de la ciudad, su encuentro con Eugene Allerton, un joven estudiante recién llegado le muestra, por primera vez, que finalmente podría ser posible establecer una conexión íntima con alguien, aunque esta conexión lo llevará a un viaje alucinante y sin boleto de regreso.

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